Nao và tôi không phải là mẹ con ruột. Nao là con riêng của đối tác tái hôn. Sau vài năm tái hôn, vợ tôi qua đời, và tôi đã một mình nuôi dạy Nao. Vài năm sau, khi Nao trở thành người lớn, cậu nói rằng có người muốn giới thiệu và đưa ra người hẹn hò. Lúc đó, tôi nhận ra tình cảm yêu Nao và ghen tị đối với cả hai người.
Một đêm nọ, khi tôi sống cùng đôi vợ chồng mới cưới, tôi chứng kiến họ quan hệ. Trước cách đối xử thô bạo và thiếu tôn trọng của chồng với Nao, sự tức giận và ham muốn tình dục trong tôi bắt đầu trỗi dậy…